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6家大型投资机构参与阿里IPO 黑石集团在列

发布时间:2014-09-19

消息人士周四透露,至少有6家大型投资机构将参与阿里巴巴集团的首次公开招股(IPO)。阿里巴巴周四将首次公开招股发行价敲定为68美元。此前,阿里巴巴集团确定的发行价区间为每股66到68美元,此次确定的发行价位于此区间上限。以此价格计算,阿里巴巴集团此次将募资217.7亿美元,成为美国证券史上最大规模的首次公开招股。按照68美元的发行价计算,阿里巴巴集团的市值为1708亿美元。这也让阿里巴巴集团在标准普尔市值最高的公司中排名第23位,超过了亚马逊的1500亿美元,以及eBay的650亿美元。




阿里巴巴集团及包括雅虎在内的投资人,将在此次首次公开招股中出售3.201亿股股票。如果承销商行使超额配售选择权,阿里巴巴集团首次公开招股的募集资金总额将创全球证券史之最。


消息人士透露,富达投资公司(Fidelity Investments)、黑石集团、T. Rowe Price Group Inc.、威灵顿管理公司(Wellington Management Co LLP)、共同基金Putnam Investments LLC及Waddell & Reed Financial Inc.等六家投资机构均寻求各自获得至少价值10亿美元的阿里巴巴集团股票。


消息人士称,自9月8日开始路演以来,由于得到了大型机构投资人的支持,阿里巴巴集团随即上调了首次公开招股发行价。不过为了吸引更多共同基金参与并让其成为长期股东,阿里巴巴集团发行价仅较其原定的最高发行价上线提高了3个百分点,低于部分顾问的建议。


许多投资人均被阿里巴巴集团的估值所吸引,因为相较于同行有所打折。68美元的发行价相当于阿里巴巴集团截至2015年3月底的本财年每股收益的29倍。市场分析师当前预计,阿里巴巴集团本财年的净利润将同比增长50%以上。


大型投资人此前权衡了阿里巴巴集团的风险,其中就包括双股权结构所产生的风险。此外,投资者购买阿里巴巴集团股票,真正买到的是注册在开曼群岛上一家名为阿里巴巴集团控股有限公司所发行的美国存托股凭证(ADS),事实上并不真正拥有阿里巴巴集团。这种合同关系被称为可变权益实体,是中国境外投资规定下的必须方式。投资者应该对此有所警惕,尤其是在中国最高法未就这种合同关系的合法性作出明确司法解释的情况下。


截至目前,阿里巴巴集团及6家大型投资机构发言人均对此报道未予置评。


阿里巴巴集团股票将于周五在纽约证券交易所正式挂牌交易,证券代码为“BABA”。


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